造紙印刷包裝：需求不振 控制產(chǎn)能

控制產(chǎn)能，加強(qiáng)協(xié)同。近日我們參加了全國(guó)工商聯(lián)紙業(yè)商會(huì)主辦的中國(guó)紙業(yè)發(fā)展大會(huì)，參與了在當(dāng)前環(huán)境下造紙企業(yè)對(duì)未來(lái)發(fā)展的探討。目前正是行業(yè)大量供給增加和需求放緩雙重作用下的市場(chǎng)環(huán)境。盡管落后產(chǎn)能的淘汰進(jìn)度正在加速，但從市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看還無(wú)法逆轉(zhuǎn)供過(guò)于求的市場(chǎng)現(xiàn)狀。東莞包裝紙的價(jià)格在當(dāng)?shù)卮罅坎贿_(dá)標(biāo)企業(yè)被關(guān)停的情況下先漲后跌，基本已回到原點(diǎn)。在此環(huán)境下，控制產(chǎn)能擴(kuò)張、加強(qiáng)行業(yè)協(xié)同正在獲得大部分企業(yè)的認(rèn)同。我們認(rèn)為，紙企的態(tài)度已經(jīng)發(fā)生了一些重要轉(zhuǎn)變，往年我們看到的大規(guī)模擴(kuò)張占據(jù)市場(chǎng)的策略，目前至少在口頭上已經(jīng)被主動(dòng)控制擴(kuò)張、促進(jìn)行業(yè)協(xié)同所取代。我們也觀察到以玖龍和理文為首的包裝紙企業(yè)的擴(kuò)張速度今年也已經(jīng)明顯放緩。

　　磨礪內(nèi)功，精細(xì)管理。除了自覺(jué)控制產(chǎn)能、加強(qiáng)行業(yè)協(xié)同外，大部分企業(yè)表示將更加重視生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率的的提升，實(shí)現(xiàn)更精細(xì)化的管理，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，和海外先進(jìn)的工廠相比，中國(guó)企業(yè)也還有很大的提升空間。以歐洲某先進(jìn)工廠為例，該工廠員工人人數(shù)僅為中國(guó)同規(guī)模工廠平均水平數(shù)的1/4，通過(guò)智能化改造和，中國(guó)企業(yè)在減員增效上還存在很大的提升空間;此外，據(jù)了解根以往據(jù)歐美企業(yè)逐步削減成本經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)減少紙損、提升穩(wěn)定性、降低能耗等多方面著手降低成本，平均可以獲得每噸30-40美元的成本削減空間;最后，通過(guò)總部集中化采購(gòu)、智能化運(yùn)營(yíng)管理，企業(yè)可以更好的在發(fā)揮規(guī)模化優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，滿足下游日益多樣化的需求。

　　海外擴(kuò)張，三思后行。與會(huì)的大型造紙企業(yè)都在認(rèn)真思考海外的擴(kuò)張的可行性，無(wú)論是跟隨客戶的腳步走出去，亦或是是主動(dòng)拓展海外增長(zhǎng)更迅猛的市場(chǎng)。從海外發(fā)達(dá)國(guó)家造紙企業(yè)的發(fā)展歷史來(lái)看，這也是一段必經(jīng)之路。在對(duì)海外市場(chǎng)關(guān)注的同時(shí)，幾乎所有企業(yè)都表達(dá)了謹(jǐn)慎的態(tài)度，盡管各自已經(jīng)在國(guó)內(nèi)積累了很多成功的經(jīng)驗(yàn)，海外市場(chǎng)的人才、政策和商業(yè)環(huán)境需要一個(gè)學(xué)習(xí)的過(guò)程。

　　相互參股，連橫合縱?盡管部分企業(yè)提到了相互參股整合市場(chǎng)，從而提升行業(yè)的集中度來(lái)應(yīng)多市場(chǎng)波動(dòng)應(yīng)該是大勢(shì)所趨，但是這個(gè)觀點(diǎn)并沒(méi)有得到更多企業(yè)的響應(yīng)。從北美箱板紙市場(chǎng)的歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，國(guó)際紙業(yè)等大企業(yè)在最近15年的整合兼并，大幅提升了行業(yè)集中度，確實(shí)在市場(chǎng)需求下行的過(guò)程中起到了穩(wěn)定利潤(rùn)率的作用，但考慮到中國(guó)包裝紙市場(chǎng)目前分散的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，短期應(yīng)該比較難以看到集中度顯著提升。

　　正視冬天，春天不遠(yuǎn)。此次會(huì)議，我們感受到了行業(yè)的陣陣寒意，但各大企業(yè)積極求變，綢繆過(guò)冬的態(tài)度，卻讓我們也看到了非常積極的信號(hào)。短期來(lái)看，包裝紙行業(yè)仍然面臨消化這兩年快速增長(zhǎng)的產(chǎn)能的困境，但是長(zhǎng)期來(lái)看，通過(guò)一輪洗牌來(lái)優(yōu)勝劣汰，并喚起大企業(yè)理性競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)，將有利于行業(yè)未來(lái)的發(fā)展。