簡析我國包裝行業(yè)集中度有望大大提升

發(fā)展中國家包裝產(chǎn)業(yè)比較落后，大部分企業(yè)只是簡單地為客戶提供盒子、瓶子、箱子等包裝產(chǎn)品。發(fā)達(dá)國家包裝產(chǎn)業(yè)集中度高，大型包裝企業(yè)深度參與到下游制造業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造、材料研發(fā)、物流等各個(gè)環(huán)節(jié)，體現(xiàn)的是全面服務(wù)的高附加值。在這一模式下，各包裝子行業(yè)均有全球布局的大型企業(yè)。行業(yè)集中度提升為大勢所趨，優(yōu)勢企業(yè)的增長前景樂觀。

　　行業(yè)集中度提升為大勢所趨，優(yōu)勢企業(yè)的增長前景樂觀。我國瓦楞包裝行業(yè)雖然市場龐大，但集中度低，前十大企業(yè)市場份額不到8%，而發(fā)達(dá)國家前五大企業(yè)市場份額達(dá)70%~80%。行業(yè)低端產(chǎn)品過剩的局面已經(jīng)較為嚴(yán)重。全國大約有紙箱廠1.6萬~2萬家，大多數(shù)為地方中小企業(yè)，平均每家產(chǎn)量只有100萬到125萬平方米。目前全國有4000多條瓦楞紙板生產(chǎn)線，約40%為速度50米左右的低速線，約45%為80米到150米的中速線，而在150米以上的高速線約只占15%，全國單面機(jī)占比超過50%。此外，隨著制造業(yè)的升級(jí)，對(duì)瓦楞包裝產(chǎn)品的要求也在提升，輕量化、低克重、高強(qiáng)度是主要發(fā)展趨勢。大部分中小企業(yè)無法生產(chǎn)滿足以上要求的產(chǎn)品。
 
　　數(shù)據(jù)顯示，2006年至2011年期間，我國紙包裝行業(yè)增速達(dá)到18%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過GDP增速。華經(jīng)縱橫認(rèn)為：與發(fā)達(dá)國家相比，我國人均紙箱消費(fèi)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，紙包裝行業(yè)仍然處于行業(yè)的成長期，行業(yè)未來仍具有增長的潛力。
 
　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)
 
　　由于受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)影響，國外進(jìn)口減少和國內(nèi)需求的回落使上游紙包裝行業(yè)相關(guān)企業(yè)訂單出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑。
 
　　二、紙包裝行業(yè)集中度大大提升
 
　　數(shù)據(jù)顯示：美國的紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度大于70%，澳洲的紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到90%，而我國紙包裝行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額僅占市場的1.5%。可見我國紙包裝行業(yè)集中度非常低，但隨著下游消費(fèi)者品牌化趨勢增強(qiáng)，受傳導(dǎo)效應(yīng)的影響，我國紙包裝行業(yè)集中度有望大大提升。
 
　　三、行業(yè)利潤下滑迅速
 
　　受原紙價(jià)格久居高位、下游需求下滑迅速等因素影響，我國紙包裝行業(yè)平均毛利潤受到了很大的影響，行業(yè)盈利能力迅速下滑。
 
　　相較于成熟的市場，我國紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度差距非常明顯。美國的紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度大于70%，澳洲的紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到了90%，臺(tái)灣的紙包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到了50%，但我國龍頭企業(yè)僅1.5%。紙包裝下游消費(fèi)品行業(yè)品牌化趨勢逐漸顯現(xiàn)，下游行業(yè)高集中度向上游包材供應(yīng)商傳導(dǎo)作用將逐漸強(qiáng)化。紙包裝行業(yè)集中度提升大勢所趨。