亞洲造紙產(chǎn)業(yè)近況與趨勢（五）——馬來西亞

近幾年，由于馬來西亞經(jīng)濟的穩(wěn)步發(fā)展，紙與紙板的消費需求量年均增長4%～5%，主要來自紙箱用紙板；人均紙與紙板的年消費量持續(xù)超過60千克，2013年達到71千克，與中國相近；國內(nèi)廢紙的回收平均每年增加3%～4%。另外，由于便宜紙的進口及回收紙的短缺，導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)能利用率不高，再加上運營成本的上漲，持續(xù)影響馬來西亞國內(nèi)工廠的表現(xiàn)。

一、國內(nèi)經(jīng)濟

馬來西亞是擁有2990萬人口的國家（2013年），近幾年經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。2011年GDP的增長率為5.1%，2012年為5.6%，即便外部環(huán)境不佳的2013年，GDP仍實現(xiàn)了4.7%的增長。這種增長主要來自于國內(nèi)的強勁需求。由于有利的就業(yè)環(huán)境及薪資增長（最低薪資政策的實施），私人消費量在2013年增加了7.6%。同樣地，服務(wù)業(yè)及制造業(yè)企業(yè)在國內(nèi)亦有增長。

2014年上半年，馬來西亞GDP的增長率為6.3%，預(yù)期全年將保持在4.5%～5.5%。由于電子業(yè)、半導(dǎo)體業(yè)的快速發(fā)展而使制造業(yè)有較快增長；農(nóng)業(yè)因棕櫚油的產(chǎn)量提高亦有強勁表現(xiàn)；其它產(chǎn)業(yè)則保持穩(wěn)健的增長步伐。

二、紙業(yè)現(xiàn)狀

1、紙及紙板

2013年，馬來西亞紙與紙板的產(chǎn)量為170.7萬噸，消費量為211.7萬噸，進口量為54.5萬噸，外銷量為13.5萬噸。由于進口了大量便宜的紙與紙板，使國內(nèi)造紙工業(yè)受到嚴重影響。雖然需求量高于供給量，但是進口紙的強勢表現(xiàn)仍影響到國內(nèi)企業(yè)的開工率。進口的產(chǎn)品主要是紙箱用紙板和新聞紙。

2014年全年，預(yù)計馬來西亞紙與紙板的產(chǎn)量為165.7萬噸，消費量為209.1萬噸，進口量為56.9萬噸，外銷量為13.5萬噸。雖然2014年上半年馬來西亞國內(nèi)有強勁需求，但是預(yù)計下半年將會因發(fā)展中國家的市場不確定性而緩慢增長。進口紙的強勢表現(xiàn)將會持續(xù)影響到國內(nèi)紙廠的產(chǎn)量。

再看人均紙與紙板的年消費量，2011年為63千克，2012年為66千克，2013年為71千克，預(yù)計2014年為68千克。人均紙與紙板的年消費量持續(xù)超過60千克。

近幾年，馬來西亞紙與紙板的生產(chǎn)量、消費量、進口量、外銷量如圖1。

2、紙漿

近幾年，馬來西亞紙漿的生產(chǎn)量、消費量、進口量、外銷量如圖2。

2013年及2014年，馬來西亞紙漿的產(chǎn)量均維持在24萬噸/年。

馬來西亞每年消費約15～17萬噸的紙漿，主要用于家庭用紙和紙箱用紙板的生產(chǎn)，有長纖和短纖，包括漂白的和未漂白的。

未來進口長纖紙漿將因新的MG紙機投產(chǎn)而增加。沙巴林業(yè)外銷闊葉紙漿到印度。

3、回收紙

近幾年，馬來西亞回收紙（廢紙）的回收量、消費量、進口量、外銷量如圖3。國內(nèi)廢紙的回收平均每年增加3%～4%。進口廢紙主要包括舊瓦楞紙箱、分類的辦公用紙、分類的白帳冊紙、舊新聞紙、舊雜志紙等。由于紙箱用紙板工廠的設(shè)備利用率改善，進口廢紙在持續(xù)增加中。

2013年，馬來西亞廢紙的回收量為161.8萬噸，消費量為174.0萬噸，進口量為12.2萬噸。2014年全年，預(yù)計廢紙的回收量為165.0萬噸，消費量為181.0萬噸，進口量為16.0萬噸。

馬來西亞國內(nèi)廢紙的回收在持續(xù)改善中，但總體供應(yīng)量仍短缺。由于印刷及廣告業(yè)的衰退，回收的辦公用紙與白帳冊紙有明顯的減少。

然而，如果馬來西亞國內(nèi)能提高產(chǎn)能利用率，在未來幾年供應(yīng)短缺的問題將變得更加嚴重。

4、未來展望

因馬來西亞預(yù)期未來每年有4%～5%的GDP增長率，所以紙與紙板的市場需求預(yù)期也會有穩(wěn)定的增長。然而，因附近國家工廠出口到馬來西亞的紙與紙板便宜，所以國內(nèi)工廠有可能無法得到相應(yīng)的增長。目前，便宜的進口產(chǎn)品已經(jīng)抑制了國內(nèi)紙廠的設(shè)備利用率及產(chǎn)能擴張計劃。

2014年7月14日，新聞紙進口反傾銷的解除，將會導(dǎo)致更多的產(chǎn)品進口。網(wǎng)絡(luò)媒體的產(chǎn)生也影響到印刷及廣告業(yè)，特別是新聞紙的市場需求，因此，未來新聞紙及印刷材料的需求都將持續(xù)下滑。

進口紙與紙板的大量進入，將使馬來西亞國內(nèi)市場處于持續(xù)價格壓制以及影響到產(chǎn)能利用率的提升。因為臨近國家工廠的競爭，可能使馬來西亞國內(nèi)紙與紙板的產(chǎn)能不會有明顯的增加。工廠將持續(xù)維持高存貨，因此紙與紙板的供應(yīng)將維持在目前的水平。

能源補助的逐步取消以及最低薪資政策的實施，將提高馬來西亞國內(nèi)工廠的運營成本，因此，當(dāng)2014年第一季度紙的銷售價格維持穩(wěn)定時，工廠的利潤將不斷受到擠壓。

在回收紙市場中，除了每人每年持續(xù)提高紙與紙板的消費量之外，回收率也將在不斷改善中。然而，因紙箱制造業(yè)過去兩年投資于新的產(chǎn)能項目，需求量仍持續(xù)超過供給量。我們預(yù)計廢紙價格將維持的高點，同時工廠將持續(xù)進口以彌補短缺。

紙漿的需求，在2014年年底將因新的MG紙機的投產(chǎn)而增加。

總的來說，馬來西亞的紙與紙板業(yè)在2014年將有穩(wěn)健的增長。便宜紙進口及回收紙短缺將在2014年持續(xù)影響馬來西亞國內(nèi)工廠的表現(xiàn)。