中國造紙產業遷移路徑全景圖

　　紙引未來網訊 金融危機后，造紙業規模以上企業銷售收入呈逐年遞增態勢，但是增長幅度波動較大;但2018年，受供給側改革、環保政策和下游需求的影響，造紙行業營收首次出現下跌。研究發現，紙及紙板制造產業不斷向粵魯浙沿海地區集中，而紙制品產業向內陸地區遷移，地區分布各有側重。

　　中國紙及紙板制造產業遷移路徑：向粵魯浙地區集中

　　造紙制造業中，手工紙和加工紙的產量相對較小，主要以機制紙及紙板制造為主。從國家統計局統計的數據來看，2006-2018年中國機制紙及紙板的產量變化趨勢與造紙行業的收入變化趨勢一致，產銷同步，供需趨緊;2006-2011年，產量高速增長;2012年后，產量增長率顯著下降;2018年，產量負增長。
 

　　對比2011年和2018年全國各省市機制紙和紙板的生產情況發現，紙和紙板制造企業主要集中在廣東、山東和浙江三個沿海地區，只是排名發生了改變，制造中心從山東轉移至廣東;地區集中度也有所提高，2011年前三甲地區的集中度為43.98%，2018年增至51.43%。
 

　　此外，河南和河北地區紙和紙板制造企業陸續遷出，產量下降明顯;河南省最為突出，2010年產量占比達10.71%，全國排名第四，2018年產量占比僅3.25%。這主要是由于河南地區的造紙行業大型集團少、強勢企業少，大部分造紙企業規模較小，企業平均規模8萬t/a，在中美貿易戰和環保政策的壓力下，企業無法維持正常生產狀態;2017年河南的紙和紙板產量為697.5萬噸，僅一年時間產量就減少了300多萬噸。
 

　　2011年機制紙及紙板制造企業分布相對較為分散，內陸和沿海地區均有分布，如山東、浙江、廣東、河南和河北等多地區;而2018年，產量主要來源于浙江、山東、廣東、江蘇和福建地區，全部集中在沿海地區。這主要是考慮到造紙的上游紙漿的三大來源——國產木漿、國產廢紙漿和進口紙漿，即木漿主要產地集中在山東，國產廢紙漿主要集中在華東和華南地區，沿海進口紙漿具備交通便利、節約成本等優勢。
 

　　紙制品產業遷移路徑：向內陸地區遷移

　　在上游受紙和紙板制造企業供給、下游受消費需求、自身受環保政策的多重影響下，紙制品的產量變化呈現出周期性特征。根據國家統計局統計數據顯示，2006-2010年，紙制品產量連續5年高速增長;2011年產量首次下降后，2012-2016年產量又連續五年逐年遞增;2017-2018年，產量又開始下降。
 

　　綜合以上分析，分別選取谷底、谷峰即2011年、2016年和2018年三個時間節點，對比全國各省市的紙制品產量情況探索其產業遷移路徑。
 

　　第一，無論紙制品總產量如何變化，全國紙制品產量排名第一始終是廣東省，2018年占比18.50%;浙江省排名第二，2018年占比11.90%。
 

　　第二，對比2011年(谷底)和2016年(谷峰)發現，在行業整體向好的背景下，紙制品產業的地區集中度下降，廣東和浙江地區的市場份額均大幅下降，而河南、湖南和湖北等大部分地區的市場份額均有所提高，河南地區紙制品制造企業尤為突出。

　　第三，對比2011年和2018年(兩個谷底)發現，在紙制品行業整體情況出現回落的背景下，產業遷移路徑更為明顯，紙制品制造產業從山東、河北地區向湖北、四川和湖南等內陸地區轉移，山東和河北地區的紙制品企業規模小，較容易受到沖擊。