河南紙業2024年運行概況及2025年發展展望

紙引未來網訊　　1   2024年行業概況

　　1.1 主要經濟指標

　　2024年河南省造紙行業與全省經濟一樣，運行呈現穩中向好、穩中向新、穩中向優的發展態勢，高質量發展扎實推進，堅定扛穩了經濟大省勇挑大梁的政治責任，行業發展日新月異。近兩年來，通過河南省發改委、河南省工信廳、河南省市場監管局等省政府相關部門開展造紙行業能效對標達標活動，使河南省大部分企業進行了或正在進行節能減碳技術創新改造，重點制漿造紙企業節能減碳效果顯著、效益明顯提升。個別企業由于產品結構、市場問題、銀行資金、征信等種種原因未能及時“守正出新”、完成節能減碳改造。新鄉新亞、河南鴻泰、河南耀中等部分造紙機處于停車半停產狀態，產量急速下降，全年處于虧損狀態。

　　根據河南省統計局和河南省造紙學會對綜合信息資料調查，全省規模以上造紙和紙制品制造企業約405家，從業人員約4.58萬人;營業收入465.22億元，同比增長5.7%。其中，機制紙及紙板制造企業約70家，2024年實際總產量443.52萬t，同比增長2.33%;營業收入177.4億元，同比增加5.5%;利潤總額8.87億元，同比增加-1.35%。全省機制紙及紙板2024年與2023年同比，總產量、營業收入有所增加，利稅總額、利潤總額有所減少。

　　河南省造紙企業主要分布在新鄉、焦作、周口、駐馬店、濮陽、鄭州等地區，2024年全省造紙企業生產能力超過10萬t的企業23家，占全省產量的85%以上;麥草等非木纖維制漿造紙產量約20萬t，占全省的約4.5%，廢紙造紙產量約201萬t，占全省的約45.2%;木漿造紙約223萬t，占全省的約50.3%。主要產品中：文化用紙、特種紙、生活用紙等文化、工業、生活用品等約223萬t，箱紙板約115萬t，瓦楞原紙約86萬t。

　　全省所有制漿造紙企業，全部按省和地方生態環境部門要求達標排放，很多企業排放指標超過國家、地方生態環境部門要求;經過近幾年的技術裝備改造，大部分企業節能減碳效果明顯，在能效對標達標審核中處于國家先進水平。部分重點骨干企業生產和效益顯著提高。

　　河南省重點造紙企業2024年完成產量、營業收入、利潤總額、利稅總額前幾名企業情況如表1～表4所示。

　　1.2 主要項目

　　2024年河南省造紙行業完成和在建的項目主要有：河南雅都再生資源有限公司完成四期30萬t箱紙板項目;河南江河紙業完成年產30萬t特種紙深加工項目;河南龍源紙業年產30萬t綠色環保包裝新材料項目;沁陽宏濤紙業15萬t生活用紙填平補齊及深加工項目等。

　　2 2025年行業展望

　　2.1 發展面臨的問題

　　河南造紙行業面臨的主要問題是資金和原材料。2024年河南造紙業增加產能約60萬t，主要是廢紙漿。河南造紙行業發展中存在的主要問題有：

　　2.1.1 規模不合理，規模效益水平低

　　目前河南造紙行業大型企業少、強勢企業少，大部分造紙企業規模較小，企業平均規模約7萬t。這種狀況使得企業的規模效益無法實現，限制了企業技術水平、裝備水平、產品檔次的提高。

　　2.1.2 優質原料缺口大，對外依存度高

　　隨著紙及紙板消費的增長和產能的增加，河南省纖維原料供需矛盾突出，缺口增大。2024年河南紙漿消費總量約377萬t，其中木漿190萬t、非木漿17萬t、廢紙漿171萬t。消耗木漿中本地產木漿約75萬t，比例約為39.5%。從國內外進口依存度看，2024年河南省外購木漿約115萬t、外購廢紙(漿)約93萬t，外購木漿和外購廢紙(漿)約占河南省原料總消耗量的55.2%。河南省2024年377萬t紙漿的原料消耗中約55.2%要依靠外購，影響河南造紙行業健康持續發展。林紙一體化發展雖已形成共識，河南省化機漿僅有大河控股瑞豐紙業18萬t、濮陽龍豐紙業11萬t、新鄉新亞25萬t、江河紙業5萬t、河南天邦科技5萬t、新鄉鴻泰紙業5萬t，木片化學漿有新鄉新亞紙業10萬t、駐馬店白云紙業13萬t等。

　　2.1.3 資源消耗較高，污染防治任務艱巨

　　河南造紙行業不合理的原料結構和規模結構以及不高的技術裝備水平，決定了其水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源。河南除少數企業或部分生產線綜合能耗接近國際、國內先進水平外，大部分企業綜合能耗較高。隨著國家、省市對生態環境要求越來越高，河南造紙行業面臨的生態環保壓力越來越大、污染防治任務依然艱巨。2024年河南省部分地區要求75t/h以下鍋爐停止燃煤，全部改造成生物質鍋爐或尋找附近新熱源。

　　2.1.4 裝備研發能力穩步提升

　　河南省制漿造紙技術裝備研究主要集中在制漿造紙方面，中國聯合裝備集團安陽機械公司為國內外制漿造紙企業提供30萬t連蒸管、40萬t立鍋、多圓盤過濾機等裝備，為我國秸稈綜合利用進行了守正創新，農作物秸稈化機漿中試技術裝備正緊鑼密鼓調試中;鄭州磊展、大指裝備、沁陽鑫海等裝備制造業目前能提供年產50萬t廢紙生產成套設備，年產10萬t以下文化紙機，年產30萬t涂布白紙板、箱紙板、瓦楞原紙紙機等裝備。技術水平與國內外相比有一定差距，大型先進制漿造紙技術裝備幾乎全部外購。江河紙業和大指裝備技術人員把國內文化紙機車速提高到1500m/min，大指裝備以江河紙業為依托，將其擁有的高速紙機核心技術、改造經驗與國內現有制造業資源進行戰略組合，實現高速寬幅造紙成套裝備的國產化;大指裝備靴式壓榨使造紙機進烘缸水分提高到50%，節約蒸汽達20%，大大降低了企業生產成本，為國內外造紙企業節能減碳做出較大的貢獻。

　　2.1.5 資本結構有待優化，統籌協調發展任務艱巨

　　近幾年，河南造紙行業利用外力成就顯著。非造紙企業進入造紙行業，為河南造紙行業結構調整、產品結構優化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發揮了重要作用。河南投資集團共投資80多億元為大河控股龍豐紙業、瑞豐紙業、白云紙業等新上世界先進設備，調整產業結構;漯河市政府接收河南銀鴿實業投資;都氏集團投資沁陽宏濤紙業、雅都再生資源有限公司等。與外來企業比較，原有造紙企業數量多，絕大部分存在生產規模小、裝備水平低、產品市場份額小、競爭能力差等有待解決的問題。因此，在堅持合理利用外來資金的同時，重視產業資本結構的進一步優化，定位好河南各類經濟類型造紙企業的共同生存與發展空間，加快行業的聯合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業組織結構，盡快提高河南造紙企業的國內外競爭力，將是河南造紙行業迫切需要面對的重要問題。

　　2.2 主要續建和開建的造紙項目

　　2025年河南省續建和開建的項目有：河南銀鴿5萬t特種紙項目;新鄉鴻翔紙業30萬t箱紙板項目;河南亨利環保30萬t瓦楞原紙項目;新鄉華新3萬t特種紙項目;鄧州華鑫紙業10萬t特種紙及配套改造項目;新密八方紙業10萬t特種紙項目;河南天邦科技30萬t白卡紙填平補齊改造項目;河南江河紙業30萬t造紙生產線、20萬t特種紙深加工，造紙裝備研發中心建設等;新鄉鴻泰紙業擬建12萬t漂白化機漿項目、20萬t食品級白卡紙項目，90t/h生物質熱電聯產項目;河南雅都再生資源50萬t特種紙項目;河南龍源紙業年產200萬t綠色環保包裝新材料項目等。

　　預計2025年底產能增加約50萬t。

　　2.3 2025年總產量預測

　　鑒于2025年河南造紙行業將新增產能80多萬t，由于原料、生態、能源、資金、市場等原因，預計自動淘汰落后產能30萬t，到2025年末河南省紙及紙板總產能約在900萬t。隨著近期造紙行業銷售回升的局面，預計2025年河南省實際生產紙和紙板約500萬t，比2024年增加13%。

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